区分：支援モデル事例（実在する特定企業の実績記事ではありません）
相談背景
会計と給与をクラウド化する設立直後の法人。役員2名、外部士業2名。
開始時の課題
サービス候補はあるが、銀行連携、権限、二重入力、外部共有の条件が未整理。
放置した場合の主なリスク
- 外部担当者へ過剰な権限を付与
- 退任後も閲覧権限が残る
- 同じ取引を複数システムへ入力
支援の進め方
- 業務フローと責任者を整理
- 管理・承認・入力・閲覧権限を分離
- 連携範囲と月次点検方法を確認
想定する納品物
- 業務・データフロー図
- 権限表
- 外部共有台帳
- 月次点検チェックリスト
完了条件
代表的な取引と給与処理の流れを確認し、責任者が権限と連携状況を点検できる状態。
対象外・別途確認
税務・労務判断、申告代行、給与計算代行。
相談前に整理しておく情報
- 法人設立日と業務開始予定日
- 利用者数、拠点数、働き方
- 契約済みの機器・ドメイン・クラウド
- 社内責任者と外部委託先
